Hier zeigen wir euch, wie ihr über unsere Schnittstelle Salesforce als Datenquelle anbindet, um Kundendaten aus Salesforce direkt in Kampagnen einbinden zu können.
Voraussetzungen
Damit du Salesforce mit AutLay verbinden kannst, brauchst du einen Zugang zur AutLay SaaS. Falls du noch keinen Zugang hast, kannst du dich unter www.autlay.com/softwarezugang einfach registrieren.
Anbindung von Salesforce
Öffne zunächst unsere Saas-Lösung unter https://app.autlay.com/ und wechsle zum Menüpunkt Datenquellen. Dort kannst du die Verknüpfung zu Salesforce herstellen, indem du auf „Neues System anbinden“ klickst. Durch einen Klick auf das Salesforce-Icon wirst du automatisch zu deiner Salesforce-Domain weitergeleitet, wo du eventuell gebeten wirst, dich einzuloggen.
Du wirst gebeten, für unsere App die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen. AutLay wird keine Daten in deinem Salesforce Account schreiben oder ändern. Die Leseberechtigungen werden benötigt, um die Postanschrift deiner Kunden zu lesen, an die die Briefe mit AutLay gesendet werden sollen. Bezüglich der Datenverarbeitung verweisen wir gerne nochmal auf unsere Datenschutzbestimmungen. Wenn du den Berechtigungen zustimmst, klicke auf "Allow".
Anschließend wirst du zur Autlay-App und einem Fenster weitergeleitet, in dem du unsere Standardattribute eines Kunden (z.B. Straße, Vorname, Nachname) deinen Salesforce-Attributen zuordnen kannst. Im Regelfall sollten allerdings bereits die richtigen Attribute vorausgewählt sein. Klicke anschließend auf Speichern.
Möchtest du nun deine Salesforce Daten in einer Kampagne verwenden, kannst du das ganz einfach bei der Auswahl der Empfängerdaten tun, indem du dort „Salesforce“ als Datenquelle auswählst und dann entsprechend den Anforderungen deiner Kampagne Filter setzt.
Du kannst nun die Kundendaten in deinen Print-Mailing Kampagnen verwenden!